一、義齒產(chǎn)業(yè)鏈

義齒就是人們常說(shuō)的“假牙”。就像把“假腿”、“假肢”稱為“義肢”一樣，“義齒”的意思就是指為人類(lèi)盡“義務(wù)”的牙齒。醫(yī)學(xué)上是對(duì)上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復(fù)體的總稱。義齒分為活動(dòng)義齒、固定義齒和種植牙兩種。固定義齒是不能由患者自己取戴的，而活動(dòng)假牙可以由患者方便地取戴，種植牙則是牙槽骨內(nèi)放入獨(dú)立的人工牙根，價(jià)格最貴。

義齒分類(lèi)基本情況

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義齒行業(yè)上游主要是納米氧化鋯粉體材料和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，中游為義齒設(shè)計(jì)和制造過(guò)程，氧化鋯由于其硬度較強(qiáng)和成本較高的特點(diǎn)，制備過(guò)程中個(gè)性化和數(shù)字化程度較高，加工制備過(guò)程需要經(jīng)過(guò)口腔掃描、數(shù)據(jù)傳輸、建模、3D打印、鑄造、涂瓷、車(chē)瓷、上釉、拋光等十多道工序；下游主要為診所醫(yī)院和終端患者。

義齒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本狀況

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二、義齒行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)容量

隨著我國(guó)國(guó)民對(duì)牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升，各類(lèi)義齒以及各類(lèi)牙科醫(yī)用材料也不斷增多，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。我國(guó)義齒市場(chǎng)從2015年的54.1億元到2019年的84.3億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.73%，2019年市場(chǎng)規(guī)模為84.3億元，同比2018年增長(zhǎng)12.2%。

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從口腔行業(yè)整體來(lái)看，口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品種類(lèi)繁多，并且部分治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療設(shè)備，價(jià)格較貴，整體上在口腔器械中占比最大，2019年市場(chǎng)份額為51.70%;其次是義齒及各類(lèi)材料，市場(chǎng)規(guī)模隨著補(bǔ)牙人數(shù)不斷增長(zhǎng)而擴(kuò)大，并且材料種類(lèi)也不斷增長(zhǎng)，向高端化發(fā)展，2019年的市場(chǎng)份額為36.07%;口腔診察設(shè)備與器具，由于口腔診察設(shè)備與器具是口腔醫(yī)療開(kāi)展的基礎(chǔ)，發(fā)展較早，且在產(chǎn)品種類(lèi)上相對(duì)其他兩類(lèi)份額也較少，整體市場(chǎng)份額也較小，占比為12.23%。

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2.種植牙現(xiàn)狀

在義齒行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國(guó)種植牙滲透率較低，種植牙存量市場(chǎng)較大。由于居民消費(fèi)能力的增長(zhǎng)、有種植牙經(jīng)驗(yàn)的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國(guó)種植牙市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期。2016年已超過(guò)百萬(wàn)顆，2017年接近200萬(wàn)顆，到2019年已超過(guò)311.95萬(wàn)顆，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一。

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在口腔器械中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是正畸和種植牙。正畸即對(duì)牙齒排列不齊，牙齒形態(tài)異常進(jìn)行修整。傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍，但增長(zhǎng)最快的是隱形矯正器，第二是種植牙領(lǐng)域，平均增速為24%，略高于行業(yè)整體增速。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、義齒競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，眾多企業(yè)紛紛加強(qiáng)了義齒業(yè)務(wù)的布局，其中主要企業(yè)包括、現(xiàn)代牙科、家佳兆業(yè)健康、加工口腔和國(guó)瓷材料等。

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從主要毛利率水平來(lái)看，口腔醫(yī)療行業(yè)整體收入水平較高，其中義齒行業(yè)的毛利率相對(duì)比較穩(wěn)定?，F(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)健康和國(guó)瓷材料三家義齒行業(yè)主要企業(yè)在2018-2020年的毛利率水平基本穩(wěn)定在44-50%。2020年下半年毛利率分別為49.8%、48.9%和46.7%。

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四、義齒進(jìn)出口

我國(guó)是義齒（假牙）出口大國(guó)，主要出口類(lèi)型為活動(dòng)義齒和固定義齒等。2015-2019我國(guó)義齒行業(yè)發(fā)展迅速，出口金額呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲趨勢(shì)，2019年出口金額為35968萬(wàn)美元，同比2018年增長(zhǎng)41%。2020年受新冠疫情影響，出口金額下降18%，為29571萬(wàn)美元。

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目前我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴使種植牙成本居高不下。國(guó)內(nèi)僅有華西CDIC種植牙系統(tǒng)一家。因種植體方面我國(guó)企業(yè)仍處于積累期，進(jìn)口替代過(guò)程即將開(kāi)始。2019我國(guó)義齒進(jìn)口金額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比2018年增長(zhǎng)453%，2020年受新冠疫情影響，我國(guó)義齒進(jìn)口金額為5598萬(wàn)美元，同比2018年下降1%。

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五、義齒前景分析

1. 存在問(wèn)題

口腔人才嚴(yán)重短缺的問(wèn)題限制義齒行業(yè)的發(fā)展。數(shù)字化生產(chǎn)尚未成熟，牙醫(yī)技師數(shù)量與義齒生產(chǎn)產(chǎn)量正相關(guān)，義齒生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)成品多為定制產(chǎn)品，個(gè)性化差異明顯，患者的口腔形態(tài)、義齒形態(tài)、義齒色澤及義齒功能等參數(shù)不盡相同；材料的性能、打磨方式對(duì)材料形變的影響也不一致。牙醫(yī)和技師人數(shù)缺少無(wú)法充分滿足義齒定制需求，降低限制我國(guó)義齒產(chǎn)量。2019年我國(guó)每百萬(wàn)人口擁有牙醫(yī)數(shù)量進(jìn)133人，遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)和韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。

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部分義齒加工企業(yè)研發(fā)不足。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，落后的研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工水平導(dǎo)致部分中國(guó)義齒生產(chǎn)加工企業(yè)無(wú)法滿足高端消費(fèi)群體的義齒定制需求，只能走中低端需求路線，與韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家品牌相比性價(jià)比優(yōu)勢(shì)并不突出。

2.發(fā)展趨勢(shì)

發(fā)展數(shù)字化口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。牙科醫(yī)生通過(guò)口掃設(shè)備將患者口腔數(shù)據(jù)直接傳輸至標(biāo)的公司的口腔在線云平臺(tái)，設(shè)計(jì)人員根據(jù)醫(yī)生要求完成義齒制作初設(shè)方案。一部分義齒制作方案經(jīng)醫(yī)生確認(rèn)后，傳輸至快速加工系統(tǒng)內(nèi)的牙科技工所，并由該牙科技工所完成義齒加工及交付任務(wù)；一部分義齒制作方案經(jīng)醫(yī)生確認(rèn)后，傳輸至快速加工系統(tǒng)外的義齒加工機(jī)構(gòu)。在數(shù)字化技術(shù)的科技驅(qū)動(dòng)下，義齒行業(yè)不斷發(fā)展，形成良性循環(huán)，進(jìn)一步待帶動(dòng)數(shù)字化技術(shù)和義齒行業(yè)本身的發(fā)展。

“CAD/CAM技術(shù)”的發(fā)展帶來(lái)革新。“CAD/CAM技術(shù)”是一種計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)制造技術(shù)，主要通過(guò)計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)處理、分析后，將模型制造成具體的產(chǎn)品，此技術(shù)目前已在義齒行業(yè)取得了一定的發(fā)展和應(yīng)用，并且為我國(guó)傳統(tǒng)義齒的設(shè)計(jì)、加工和制造帶來(lái)了多角度、多層次的革新。

隨著醫(yī)生培訓(xùn)和患者教育的不斷加強(qiáng)，種植牙的滲透率未來(lái)將繼續(xù)提高。近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)已成為齒科企業(yè)最重要的業(yè)績(jī)?cè)隽縼?lái)源，相關(guān)國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛加強(qiáng)在國(guó)內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，提高了種植牙在普通患者中的普及程度。

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來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)《2020年中國(guó)義齒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，數(shù)字化成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)》

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